咖啡产业经济动态信息简报
（第一期.2017.05.30）
一、国际动态信息
（一）受出口增长、库存增加及避险基金投机卖盘的影响，国际咖啡价格整体呈下行趋势
纽约咖啡期货价格近期创下11个月新低，从180.55美分/磅跌至131.65美分/磅，价格在上下波动中整体呈下行趋势。
图一 纽约咖啡期货价格走势
2017年1月以来，国际咖啡期货交易综合价格及各派价格，整体呈下行趋势。综合价格从1月份的139.07美分/磅，下降至125.4美分/磅，下降11%，创下10个月来的新低；哥伦比亚温和派从1月份的164.96美分/磅，下降至151.41美分/磅，下降9%；其他温和派从1月份的168.61美分/磅，下降至150美分/磅，下降12%；巴西派从1月份的145.7美分/磅，下降至131.21美分/磅，下降11%；罗布斯塔派从从1月份的108.32美分/磅，下降至98.36美分/磅，下降10%（详见图一）。根据ICO分析，造成咖啡价格明显下滑的主要原因包括：全球咖啡出口增长、主要消费国的咖啡库存增加，以及避险基金投机卖盘的影响等。此外，整体商品市场的大环境也不佳，商品价格多数下跌，不论是农产品或是非农产商品。
ICO预测，在当前的环境下，咖啡价格可能还会持续面临下跌的压力。与此同时，荷兰合作银行（Rabobank）预测，鉴于咖啡市场的供给短缺预估上调，咖啡价格对最大产国巴西的天气情况将会更为敏感，如果巴西的天气出现不利的因素，则咖啡价格就可能迎来上涨。
图二 2017年1-5月国际咖啡价格走势 （二）全球咖啡消费量连续三年超过产量，预估将有348万包的生产缺口
ICO预估，2016/17年度，全球咖啡产量将连续第三年低于消费量，预估将有348万包的生产缺口；不过，咖啡出口增长以及主要消费国充裕的咖啡库存，将足以弥补产量不足所造成的影响。（来源：Agrimoney.com，2017年5月17日）
（三）亚洲咖啡出口整体平稳，越南优质咖啡价格下跌
据英国路透社报道，5月份亚洲咖啡出口市场总体趋于平稳，伦敦价格有所回升，但越南优质咖啡价格下跌，而印度尼西亚因咖啡豆供应稳定面临大范围打折。
据报道，咖啡在越南当地的交易价格从4月30日的每千克4.3万越南盾(约合人民币13.05元)上升到4.48至4.5越南盾(约合人民币13.59至13.6元)。然而，因农民为寻求更高价格迟迟不肯出售，导致成交量很小。越南政府5日称，越南2017年第一季度出口约60.4万吨咖啡豆，较2016年降低8.8%。咖啡豆在4月的出口量约15万吨，远高于市场预期的10至13万吨。（来源：环球网，2017年5月9日）
（四）韩国去年人均饮咖啡377杯，销售市场规模首次突破6万亿韩元
据韩国农林畜产食品部和韩国农水产品流通公社（AT）公布的《咖啡类市场报告》显示，韩国成人2016年，人均饮咖啡377杯。2012年每人年均所喝的咖啡量为288杯，2014年（341杯）首次突破300杯，之后一直保持增长。
韩国咖啡销售市场规模在2016年首次突破6万亿韩元，为6.4万亿韩元。其中，咖啡专卖店市场规模为4万亿韩元，咖啡成品市场规模为2.4万亿韩元。而在2014年，韩国咖啡成品的销售额与咖啡专卖店的销售额不相上下。韩国咖啡专卖店销售量在过去两年大幅增长，说明咖啡专卖店主导着市场规模的扩大。（来源：韩国中央日报，2017年5月27）日）
（五）受气候异常的影响，越南咖啡豆预期大幅减少，速溶粉状咖啡产量因贸易进出口增速稳定，仍保持上涨趋势
由于受到气候异常的影响，全球第二大咖啡生产国越南2017年的咖啡豆产量预期会大幅减少，品质也不如往年。越南产的豆子是制造即溶咖啡的主要原料，2016年出口180万吨的豆子，占全球市场的五分之一。
2017年一季度，受干旱影响，国际市场咖啡产量下降，引发市场供应短缺，咖啡价格应声上涨。越南作为世界重要咖啡出口国，咖啡豆出口80多个国家和地区，2017年前两月咖啡出口量约27.3万吨，同比下降7.3%，出口额6.16亿越盾，同比增长22.3%。世界第一大咖啡产地巴西受气候影响部分咖啡品种产量大幅度下降。为弥补市场需求缺口，巴西历史上首次从竞争对手越南进口罗布斯塔咖啡豆，一定程度拉高了越南咖啡售价。
2015年越南速溶粉状咖啡产量继续下滑3.5%，实现了产量三连跌。2016年在全球经济下滑的背景下，越南贸易进出口增速仍然保持8%。2016年，越南咖啡保持稳定增长态势，预计，2017年越南速溶粉状咖啡产量将上涨至9.4万吨。（来源：中商情报网，2017年5月24日）
二、 国内动态信息
（一）国内咖啡价格形势
图三 2017年1-5月纽约咖啡期货价格走势（美元/磅） 重庆咖啡交易中心结合国内市场实际，经综合分析，2017年1月-5月的咖啡交易参考价在19.35-18.47元/千克之间波动，受纽约咖啡期货价格的影响，价格总体呈下行趋势。
图四 重庆咖啡交易中心咖啡交易参考价（元/千克）
（二）中国咖啡馆行业洗牌加剧，年轻女性为咖啡馆消费主力军
《咖门》与《美团点评研究院》推出的饮品行业数据报告显示：目前中国咖啡馆总量突破10万，其中北上广深4个超一线城市咖啡馆数量占全国总量的15.7%。
图五 2016年中国各城市咖啡馆数量
但是，2016年下半年行业出现新一轮洗牌，咖啡馆数量全年净闭店率较高。根据提取的数据分析表明，16个城市咖啡馆数量均为负增长，平均闭店率高达14.1%。其中，跌幅最低的是上海3.0%，最高为成都25.4%，北京为14.7%；原因主要在于咖啡市场基础薄弱；非商业驱动的个体创业者，忽视商业基本功，细分市场供需不匹配等。
图六 2016年中国咖啡馆数量变化
就消费者喜爱的产品而言，最受欢迎的是“经典款”——拿铁。16个数据提取城市中，15个第一名是拿铁。只有厦门是例外，那里的年轻人最喜欢的是一种叫“红茶玛奇朵”的饮品。此外，消费者依然对糖、奶充满热爱。无奶无糖的美式咖啡，几乎要跌出榜单；而牛奶+咖啡+糖的组合，大众接受度最高。
就消费群体而言，咖啡馆的女性消费者占7成；80后和90后年轻人成为咖啡消费的主力军，贡献了75%的消费，其中20-35岁的人群贡献了75.3%的咖啡消费。（来源：咖门，2017年4月25日）
（二）中国市场对巴西咖啡的需求量越来越大
巴西特种咖啡协会（BSCA）以及巴西出口与投资促进局（Apex-Brasil）近日表示，近几年中国市场对于巴西咖啡的需求量越来越大。
2016年，中国共进口206.3万美元巴西咖啡，与2009年13.95万美元的进口额相比增长了14倍。根据巴西特种咖啡协会的数据，中国将继续从巴西进口咖啡，进口额可能会达到590万美元。（来源：南美侨报网，2017年4月19日）
（三）雀巢云南咖啡项目荣获“杰出成就奖”
近日，在北京举行的“2017中瑞商业大奖”颁奖典礼上，凭借20多年来，在云南持之以恒地发展咖啡种植项目，雀巢中国荣获“跨国企业杰出成就奖”。
雀巢在云南长期持续强化从农户到消费者完整的咖啡可持续性采购，为广大咖农提供技术支持，推动咖农以及当地咖啡产业以高效、可持续的方式生产高品质的咖啡，为当地创造了巨大的经济和社会效益。（来源：雀巢中国，2017年5月18日）
（四）镇康县咖啡产业助农增收1.6亿元
镇康县被列入云南省咖啡产业发展区域，是临沧市咖啡产业发展的重点县之一。按照“稳粮、扩经、提质、增效”的总体要求，依托全县的气候、地理位置等自然资源优势，切实加大农业产业结构的调整力度，将咖啡产业作为镇康的一个新兴优势产业提上重要议事日程，在强化提升本土企业镇康县隆昌有限责任公司基础上，2010年成功引进德宏后谷咖啡公司到镇康发展咖啡产业，2012年3月正式签订种植开发生产协议，提出全县种植20万亩、建设年产10万吨初加工厂、年产1万吨精加厂各一座，咖啡产业农业产值达7亿元，工业产值达18亿元的远期开发种植和建设目标。截止目前，全县共有咖啡种植面积12.8万亩，共涉及3个咖啡生产企业，有“后谷咖啡”和“隆玉咖啡”两个品牌，咖啡种植涵盖全县7个乡镇48个村，8891户农户，2.68万人。2010年来，镇康县成为临沧市咖啡主产地，面积、产量居全市主导地位，连续7年位居全市第一。2016/2017年度可采收咖啡面积7.1万亩，共采收咖啡鲜果6.1万吨，农业产值1.6亿元，加工优质咖啡豆1.1万吨，产值达1.98亿元。（来源：临沧农业信息网，2017年5月26日）
（五）中国咖啡的世界地位取决于云南
中国咖啡工程研究中心博士陈振佳表示，截至2016年初，中国咖啡种植面积超过180万亩，总产量14万吨，占全球总产量的1.5%。全球有70多个国家生产咖啡，产量超过10万吨以上的国家和地区有21个，中国是其中之一。
在中国，咖啡种植集中在云南、海南、广东、广西等地。上世纪60年代，我国咖啡种植是以海南为主，当时海南咖啡种植面积多达20多万亩，50多年后的今天，中国咖啡种植以云南为主，而海南的种植面积降至不足一万亩。
作为中国咖啡产业发展的缩影，“云咖”的发展程度决定了中国咖啡在世界的地位，但长期以来，云南以单纯出售咖啡豆为主，与下游加工配套不足，利润空间不大，加之咖啡种植面积发展过快，质量难以控制，渐成发展隐忧。 （来源：工人日报，2017年4月24日）
（六）云南咖啡出口同比增长50%
来自云南检验检疫局消息，2016年全省出口咖啡及制品（含焙炒咖啡、速溶咖啡粉）10万余吨、货值约4.72亿美元，同比分别增长50%、15%。其中，速溶咖啡粉重量、货值分别增长29%、65%；焙炒咖啡呈爆发式增长，重量、货值分别增长7.2倍、8.1倍，有力帮扶和促进云南特色产品的出口。 （来源：昆明日报，2017年2月22日）
（七）普洱咖啡荣获中国农业区域品牌价值10强
全国知名品牌创建示范区建设暨2016年区域品牌价值评价结果日前在京发布，普洱咖啡进入2016年区域品牌价值百强榜，为咖啡类唯一入选，并以111.36亿元荣获农业区域品牌价值10强第7名。
普洱市栽培咖啡始于19世纪末，1988年开始产业化发展，目前全市咖啡种植面积已达76.7万亩，投产47.18万亩，产量4.95万吨，总产值17亿元；出口咖啡3.118万吨，创汇7300万美元，普洱咖啡已出口到美洲、欧洲、亚洲等30多个国家和地区，产业惠及10县区83个乡镇7.5万余户25.15万人。2012年12月，普洱市被中国果品流通协会授予“中国咖啡之都”荣誉称号；2013年，“普洱咖啡”、“思茅咖啡”注册为国家工商总局地理标志证明商标，获得国家农业部农产品地理标志登记证书，普洱市获国家质检总局批准普洱建设全国咖啡产业知名品牌创建示范区。普洱已成为全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主产区和咖啡交易集散中心的地位。咖啡产业作为普洱发展高原特色农业和建设国家绿色经济试验示范区的重要支撑产业的作用逐步显现。预计到2020年，普洱将咖啡种植面积稳定在100万亩，咖啡产量10万吨，咖总产值达到100亿元。通过打造普洱咖啡的地域品牌，促进普洱咖啡产业走特色化、规模化、产业化、品牌化、国际化发展道路，实现把普洱建设成为世界优质咖啡豆原料基地、中国最大咖啡精加工基地和咖啡物流中心的目标。（来源：人民网，2017年4月6日）
